华商基金业绩内部分化明显近三年平均收益不甚乐观

  

  但是,具体到单只基金层面,却是冰火两重天。Wind数据显示,华商乐享互联网、华商新趋势优选、华商万众创新、华商创新成长等11只基金2019年收益率超过50%,排在同类前1/3的位置,其中表现最好的华商乐享互联网以84.18%的收益率在1812只灵活配置型基金中排名第14;与此同时,华商收益增强A/B、华商双债丰利A/C、华商回报1号、华商润丰A、华商消费行业、华商上游产业等24只基金份额的收益率排在同类后1/2,其中华商收益增强A/B、华商双债丰利A/C2019年收益率为负,华商收益增强A/B在混合债券型一级基金中垫底。

  从2017—2019年3年期业绩来看,同样剔除统计数量不足5只的公司,在权益类基金组别中,华商基金平均收益率在83家基金管理机构中排名第78,即倒数第6。华商价值精选、华商大盘量化精选、华商新常态、华商新锐产业、华商领先企业、华商主题精选、华商动态阿尔法、华商新动力、华商未来主题录得负收益。其中华商未来主题3年期收益率为-34.15%,在506只偏股混合型基金中排名末位,同时在所有权益类基金中排名倒数第7,自2014年10月14日成立至2019年末总回报为-27.30%;华商新动力、华商动态阿尔法3年期收益率分别为-30.55%、-25.03%,在1247只灵活配置型基金中均进入后十,分列第1244位和第1238位。

  在偏债类基金组别中,华商基金3年期平均收益率为-4.67%,在该类产品数量达到5只及以上的基金管理机构中排名榜尾。全市场只有33只偏债型基金份额的3年期收益率为负,华商基金占据11席。其中华商双债丰利C、华商双债丰利A、华商信用增强C、华商信用增强A的收益率分别为-31.60%、-30.59%、-17.96%、-16.92%,包揽混合债券型二级基金的最后4名;华商稳固添利C、华商稳固添利A的收益率分别为-17.39%、-16.39%,在651只中长期纯债型基金中分列第650位和第649位;复权单位净值跌幅超过一成的还包括华商收益增强B、华商收益增强A和华商回报1号。

  公募基金2019年赚钱效应明显,除分级产品和2019年以来成立的产品外,全市场超过98%的公募基金在这一年获得正收益,平均收益率达到21.5%。华商基金获得了29.23%的平均收益,高于市场整体水平,但不同产品之间的表现分化较为明显。

  华商基金2019年获得29.23%的平均收益,高于市场整体水平,但不同产品之间的表现分化明显;若将考量时间延长至3年,多只产品收益率在同类中排名倒数

  近日,标点财经研究院联合《投资时报》根据Wind数据对除分级产品外的8700余只基金(不同份额分别计算,下同)进行了详尽分析,结果显示,从1年期业绩来看,剔除统计数量不足5只的基金公司后,在权益类基金组别中,华商基金平均收益率在100家基金管理机构中排名第10;在偏债型基金组别中,华商基金平均收益率在94家基金管理机构中排名第15,整体表现尚算良好。

  华商基金成立于2005年12月20日,目前刚刚度过14岁生日。截至2019年三季度末,该公司公募管理规模不足245亿元,在137家基金管理机构中排名第69位。

  若将考量时间延长,华商基金的表现变得不甚乐观。

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